Onboarding & Setup: sauber starten, dauerhaft stabil arbeiten

Das Onboarding ist der strukturierte Einstieg in die Zusammenarbeit mit WohnMeta. Ziel ist es, Ihre Immobilienbuchhaltung und die verpflichtende Digitalisierung so aufzusetzen, dass Unterlagen, Prozesse und Zuständigkeiten von Anfang an klar definiert sind.

Onboarding ist kein „Kennenlerntermin“, sondern ein operativer Einrichtungsschritt. Es schafft die Grundlage dafür, dass die Beleg-App, die Ablagestruktur und die Immobilienbuchhaltung im Alltag ohne Reibungsverluste funktionieren.

Onboarding anstoßen Zur Immobilienbuchhaltung

Voraussetzung: Beauftragung der Immobilienbuchhaltung inkl. Digitalisierung.

Warum Onboarding unverzichtbar ist

Ohne klaren Start entstehen in der Praxis Nacharbeiten, Rückfragen und inkonsistente Ablagen. Das Onboarding verhindert genau diese Effekte.

Struktur

Ein Standard statt vieler Varianten

Alle Objekte und Einheiten folgen derselben Logik. Das reduziert Fehler und macht den Bestand unabhängig von Einzelpersonen.

Effizienz

Weniger Rückfragen im Alltag

Klare Zuständigkeiten und Upload-Regeln sorgen dafür, dass Belege direkt richtig eingehen – ohne Nachsortieren.

Skalierung

Bestand wächst ohne Chaos

Neue Objekte lassen sich problemlos integrieren, weil das Grundsetup bereits sauber definiert ist.

So läuft das Onboarding ab

Der Ablauf ist bewusst klar strukturiert und auf Umsetzbarkeit ausgelegt.

1. Analyse

Bestandsaufnahme

Objekte und Einheiten erfassen
bestehende Unterlagen sichten
Schwachstellen identifizieren

2. Einrichtung

Setup & Struktur

App-Zugang und Berechtigungen
Ordnerstruktur je Objekt/Einheit
Definition der Ablageregeln

3. Übergang

Start in den Regelbetrieb

Test-Uploads und Plausibilitätscheck
Abstimmung der Zuständigkeiten
Übergabe in die laufende Buchhaltung

Nach dem Onboarding läuft die Zusammenarbeit entlang eines festen Standards – ohne erneute Grundsatzdiskussionen oder Sonderlösungen.

Einordnung im WohnMeta-Modell

Das Onboarding ist kein separates Produkt, sondern der definierte Startpunkt für die Immobilienbuchhaltung inklusive Digitalisierung.

Pflicht

Teil des Starts

Jeder neue Mandant durchläuft das Onboarding, damit die Qualität der laufenden Leistungen gesichert ist.

Modular

Erweiterbar nach Bedarf

Nach dem Onboarding können optionale Flatrates wie Nebenkostenabrechnung, Mietvertragsservice oder Mahnwesen ergänzt werden.

WohnMeta Onboarding: ein sauberer Start zahlt sich aus

Ein strukturiertes Onboarding verhindert spätere Reibungsverluste und sorgt dafür, dass Immobilienbuchhaltung und Digitalisierung von Anfang an greifen.

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Hinweis: Das Onboarding dient ausschließlich der Einrichtung und Standardisierung. Es ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.